辽宁省理财规划师协会

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关于发布2024年上半年理财规划师培训招生计划通知

发表时间:2023-12-19 16:17

2024年上半年理财规划师培训招生计划


理财规划师(CHFP)执业能力等级认证已经在全国各省同步开展。为了便于各位考生顺利报考2024年全国统一考试,现将报考相关事项进行整理,具体通知如下:


1


认证等级和考试科目


(一)共设三个等级:

初级理财规划师(CHFP)三级

中级理财规划师(CHFP)二级

高级理财规划师(CHFP)一级

注:理财规划师(CHFP)一级是最高级,三个等级的认证能力要求不同,请参考理财规划师(CHFP)专业委员会官网认证标准。

(二)考试科目:

三级一科

《理财规划基础与家庭财务规划》

二级三科

《理财规划基础与家庭财务规划》

《风险管理与保险规划》

《投资规划》

一级四科

《理财规划基础与家庭财务规划》

《风险管理与保险规划》

《投资规划》

《家族财富规划》


2


2024年考试时间和报考时间


(一)考试、报考、成绩查询、证书发放日期:


考试日期

报考时间

成绩查询

证书发放

525日

41-430日

625日

7月25日

1123日

101-1031日

12月23日

1月23日


(二)考试时间安排:


等级

考试科目

考试时间

三级

理财规划基础与家庭财务规划

8:3010:00

二级

理财规划基础与家庭财务规划

8:3010:00

风险管理与保险规划

10:3012:00

投资规划

13:3015:00

一级

理财规划基础与家庭财务规划

8:3010:00

风险管理与保险规划

10:3012:00

投资规划

13:3015:00

家族财富规划

15:3017:30

:具体考试方式注意官网通知


3


报考条件


(一)同时符合下列相应条件的,可报考理财规划师(CHFP)三级认证考试。

1、具有完全民事行为能力

2、具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度

3、获得理财规划师(CHFP)专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师(CHFP)培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免此项


(二)同时符合下列相应条件的,可报考中级理财规划师(CHFP)二级认证考试。

1、具有完全民事行为能力;

2、具有专科或国家承认相当于专科以上文化程度

3、获得理财规划师(CHFP)专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师(CHFP)培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免此项)。


(三)同时符合下列相应条件的,可报考高级理财规划师(CHFP)一级认证考试。

1、具有完全民事行为能力;

2、具有本科或国家承认相当于本科以上文化程度

3、获得理财规划师(CHFP)专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师(CHFP)培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免此项)。


注:授权培训机构目录见CHFP理财规划师专业委员会官网,如有变动,以官网公告为准


4

考试题型


三级一科:

《理财规划基础与家庭财务规划》

60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分。


二级三科:

科目一:《理财规划基础与家庭财务规划》

60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分。

科目二:《风险管理与保险规划》

60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分。

科目三:《投资规划》

50道不定项选择题(三个案例题,前两个案例每题10个不定项选择题,最后一个案例题,30个不定项选择题),每题2分,共100分。


一级四科:

科目一:《理财规划基础与家庭财务规划》

60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分。

科目二:《风险管理与保险规划》

60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分。

科目三:《投资规划》

50道不定项选择题(三个案例题,前两个案例每题10个不定项选择题,最后一个案例题,30个不定项选择题),每题2分,共100分。

第四科:《家族财富规划》

家族综合财富规划案例分析题2个,每题30分,1个专项论文(3个题目选1个作答即可),40分,共100分。


5


考试大纲


中国金融出版社理财规划师(CHFP)执业能力等级认证培训教材(第六版)教材考试大纲。


6


考试用书


中国金融出版社理财规划师(CHFP)执业能力等级认证培训教材(第六版)。


7


考试形式


各认证级别设立标准题库,考试试题由标准题库抽题组卷和行业新规构成。


三个等级的考试都采取闭卷机考形式,各科满分均为100分,成绩在60分以下视为不合格,不能通过本科次考试。


成绩达到60分-75分视为成绩合格;

成绩达到76分-90分视为成绩良好;

成绩达到90分以上视为优秀。


考试不合格的,保留达到60分及以上的科目成绩一年,在此期间可参加补考。一年内仅有且可补考一次(考试至少通过一科为补考,缺考或者全科都没通过视为重新报考)。


8


考试费用


理财规划师(三级)认证考试费为100元

中级理财规划师(二级)认证考试费为400元

高级理财规划师(一级)认证考试费为600元


补考考试费如下:

《理财规划基础与家庭财务规划》 100元

《风险管理与保险规划》150元

《投资规划》150元

《家族财富规划》200元


9


报考流程


1、报名学习:

线下面授时间安排

图片


2、准考证查询下载:考试前一周,所有学员均可通过官网,查询并下载打印准考证,届时请留意官网通知。


3、成绩查阅:考试后30个工作日内,考生可登录官网查询成绩。


4、证书邮寄:考试后60个工作日内,由专委会统一邮寄纸质证书。


咨询电话:15998290531 贺老师



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