辽宁省理财规划师协会

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辽宁省理财规划师协会第三届会员大会圆满落幕!

发表时间:2021-07-26 16:29

7月23日,辽宁省理财规划师协会第三届会员大会在沈阳举行,大会选举产生新一届会长庄新田;副会长钱维军、徐桐飞、王军;秘书长齐洪全。同时选举产生新一届理事会。

辽宁省理财规划师协会成立于2011年1月,并在辽宁省民政厅登记注册,业务主管单位为辽宁省科学技术协会。


会上,辽宁省理财规划师协会第二届理事会秘书长钱维军做了《第二届理事会工作报告》,回顾过去的五年,辽宁省理财规划师协会在辽宁省科学技术协会的业务指导和辽宁省民政厅的监督管理下,坚持正确的政治方向,认真贯彻执行党和国家的各项方针政策,在顺应改革行势、加强自身建设、推动行业发展、展现社会形象等方面做了大量的工作,并始终坚持以“服务为本、专业为本”的原则,积极探索符合改革要求和行业特点的自律模式和服务体系,走出了一条因专业不可替代、因规范值得信赖的长远发展之路。

辽宁省理财规划师协会持续提高理财规划师执业能力,培养行业人才,承接并承办CHFP理财规划师执业能力认证相关标准及认证工作,每年两次线下执业培训,并组织学员参加全国统一执业认证考试,为社会输送大批合格专业人才。


辽宁省理财规划师协会搭建交流平台,促进会员交流和进步。协会联合沈阳晚报举办的每年一届的沈阳十佳理财师大赛,不仅给参赛选手们提供了一个展示自我的平台,更是一个市民向专家、理财师学习,不断提高自身能力的思想交流盛会;CHFP持证人俱乐部沈阳分社通过多元化的线上、线下活动,多方赋能持证人,扶持理财规划师打造个人的核心能力,成为沈阳当地持证人学习交流的重要平台。

辽宁省理财规划师协会热心公益,坚持普惠金融,传播理财科普知识。搭建大学生成长平台,携手辽宁大学经济学院与各大金融机构建立大学生实习基地;普及青少年财商教育,与和平区青少年教育办公室一起联合举办了“青少年核心素养之财商训练公益课”,取得可喜成效;打造社区金融服务站,连续开展社区理财节,通过“双百”行动,传播理财科普知识,推广优秀金融机构品牌及产品,让市民切实体会到“幸福理财”的魅力。

辽宁省理财规划师协会还在沈阳市金融管理局的指导下,组织各个金融机构将“走进社区,服务群众,防范非法集资宣传活动”系列公益活动开展起来,2019年总计走进50多家优质社区,与沈阳市各个试点社区联合成立“社区金融服务站”,帮老百姓守护好自家的钱袋子。



大会审议通过协会第二届理事会工作报告和财务工作报告;表决通过协会会员大会选举办法、协会章程草案、协会变更住所、协会监事;选举产生新一届理事会成员;召开第三届一次理事会,选举产生新一届会长、副会长、秘书长。大会通过新当选秘书长齐洪全提名张华翔为副秘书长。




第三届理事会会长庄新田在讲话中说,在今后的工作中,新一届理事会将凝心聚力,积极借鉴国外成熟市场经验的同时,努力探索符合本国理财规划师职业发展道路,锐意进取、开拓创新,将行业发展带上一个新的台阶。展望未来,辽宁省理财规划师协会站在新的起点,担负新的使命,将振奋精神,团结一致,勇于挑战,开拓创新,为推进辽宁省理财事业,为辽宁省经济建设和社会发展做出更加积极的贡献。


第三届理事会副会长徐桐飞表示,协会承担着社会责任,要持续不断地向社会大众普及专业的理财规划知识;协会还承担着行业责任,要搭建良好的平台,吸引更多的人才加入这个平台,投身这个行业,为百姓科学理性理财,为国家金融稳定安全,贡献自己的智慧。



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