辽宁省理财规划师协会

Liao Ning Certified Financial Planner

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CHFP理财规划师级别介绍

二级理财规划师

是从事理财规划工作的根基标准级课程，课程使用《理财规划基础》《家庭财务规划》《风险管理与保险规划》《投资规划》四本教材，其内容在全面涵盖三级课程的基础上，增加了：理财精算，保险规划，投资规划，税收筹划和财产传承规划。整体课程适合长期从事理财规划工作的人员。

三级理财规划师

是从事理财规划工作的入门级课程，课程使用《理财规划基础》、《家庭财务规划》两本教材。大致内容为：理财规划概论，理财规划的经济环境、金融环境和法律环境，家庭财务分析，现金规划、消费支出规划、子女教育规划、退休养老规划等四小规划。整体课程适合大三、大四在校学生和步入理财规划工作不久的新人。

一级理财规划师

是从事理财规划工作最高级别课程，课程使用《理财规划基础》《家庭财务规划》《风险管理与保险规划》《投资规划》《家族财富规划》五本教材，其内容在全面涵盖二级课程基础的上，增加了家族财富规划需求分析，遗嘱、公证、家族信托的运用，涉外税务，家族办公室，家族信托案例点评。整体课程适合已经从事理财规划工作多年后，服务客户人群净资产在千万元以上的人员。

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