辽宁省理财规划师协会

Liao Ning Certified Financial Planner

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2023年11月20日,中国保险行业协会研究起草了《个人保险代理人销售能力资质等级标准(人身保险方向)(讨论稿)》。根据讨论稿,人身险方向个人保险代理人能力等级划分为四级,从低到高依次分别为四级(初级)、三级(中级)、二级(高级)、一级(特级)。保险代理人的分级考试正式启动,这是一件值得肯定的事情。一个行业的从业人员需要经过考试分级,表明这个行业正在逐步走向成熟。正如医生需要具备医师从业资格...
2月29日,中国人民银行关于银行间债券市场柜台业务有关事项的通知(银发〔2024〕45号)发布,本通知自2024年5月1日起实施。通知主要内容是投资者可通过银行柜台业务投资国债、地方债券、金融债券、公司信用类债券等银行间债券市场债券品种。更加直白一点说,以后大家可以更加便捷地直接在银行柜台买各种债。央行表示,目前,我国居民直接持有的政府债券规模较小,与成熟债券市场相比,还有很大提升空间。通过...
春节还未到,央行已经放出“降准+定向降息”大礼包。这一轮央行政策又会给普通人带来什么影响?央行这次降准对老百姓的生活有什么影响?近日,在国新办举行的新闻发布会上,中国人民银行行长潘功胜表示,将于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点,向市场提供长期流动性约1万亿元。自2024年1月25日起,分别下调支农再贷款、支小再贷款和再贴现利率各0.25个百分点。央行降低存款准备金率,意味着银行向央行上...
人身保险公司乱象治理全面升级!近日,国家金融监督管理总局江苏监管局发布2024年1号文(苏金规〔2024〕1号),关于印发《关于深化“五虚”整治 加强人身保险公司内控建设的指导意见》的通知,新年第一枪开向“人身险”!要求加强销售全程管控。强调人身保险公司要建立健全销售管理内部控制机制,加强销售适当性管理,严禁通过营销噱头误导消费者,严格执行销售行为可回溯管理制度,防范佣金套利、虚挂业务等行为...
对于那些“没资源、没背景”的中小险企来说,这将是一场硬战,也是一场前所未有的生存危机。不知从何时起,中小险企的生存空间愈发狭小。从2023下半年开始,保险行业大事记可以说一个接着一个,“预定利率下调”、“报行合一”、再到刚刚发生的“万能险结算利率调降”……没有一个词不挑动着每一位从业者的神经。行业发展逐渐走向良性正轨,企业也从粗放式扩张转而向精细化发展转型。对于大型险企和“银行系”险企来说,...
一、中央金融工作会议召开,明确保险业的经济减震器和社会稳定器功能2023年10月,中央金融工作会议明确保险业功能定位,要求发挥保险业的经济减震器和社会稳定器功能。自5月18日金融监管总局正式挂牌以来,在新的监管机构的指导下,保险行业迎来新一轮发展机遇,进一步融入大金融格局,同时也面临更严格监管。金融监管总局成立后召开的监管工作座谈会再次强调,更好发挥保险业经济减震器和社会稳定器功能。保险业深...
新会计准则实施后,保险公司财报信息的透明度提升了吗?在资本市场,要说最难懂的财务报表,保险公司的当属其中之一。不同于普通的企业,因保险会计准则的复杂性,外部使用者难以准确判断其负债结构、利润来源的实际情况。今年1月1日实施的《国际财务报告准则第17号——保险合同(IFRS17),致力于让保险公司财报更符合其经营实质,提高透明度。同时在境内外上市的保险公司已于今年1月1日起按照IFRS17准则...
从长期来看,如果利率继续下调,未来保险定价利率下调空间将打开。继工行、农行、中行、建行、交行,以及邮储银行等六大商业银行之后,多家全国性股份制银行宣布,从25日起下调人民币存款挂牌利率。近日,国有大行、股份行年内第三轮下调存款利率。在记者的朋友圈,这一消息快速刷屏,尤其是保险从业者纷纷转发并解读。存款利率下调的影响是多方面的。对于保险业而言,业内人士认为,短期将在客观上利好储蓄型保险产品的销...
某财经频道曾做出了预言:财富管理已经进入保险时代了。
人力资源和社会保障部等部门11月25日下午宣布正式启动实施个人养老金制度,且在36个先行城市落地,首批有23家银行机构获批可开立账户,其中包括六大国有银行,12家股份制银行和5家城商行。 新规 党的二十大报告提出,发展多层次、多支柱养老保险体系。党中央明确要求,要立足我国基本国情,借鉴国际经验,努力构建以基本养老保险为基础、以企业年金和职业年金为补充、与个人储蓄性养老保险和商业养老保险相衔接...
随着中国经济走向世界之巅,社会对理财规划师的需求,将迎来井喷式的增长,洞察先机,提前布局!
欢迎理财规划师们回家!
第六版教材主编李青云博士,本次邀请的主要作者多为国内一流的实务型专家,从而能保证形成非常有特点、有质量的国内理财师一流教材。
展望了理财行业发展前景和当前存在的问题,研究了理财规划师执业能力标准,通报了理财规划师第六版教材改版编写情况以及2020年第十二届全国十佳理财师大赛组织规划情况,并发布《第一届全国理财(规划)师协会联席会议共识》
2019年CHFP理财规划师执业能力认证试点考试都做到了考场秩序井然,考纪良好,考试组织工作做到了安全、有序,圆满地完成了考试工作,受到了业界以及广大考生的一致好评。
打造具有中国特色的理财规划师团队
为理财规划师提供一个全方位展示专业的平台
大赛极具对抗性与激烈性
选手将面对评委和对手的终极挑战
对理财规划师的客户服务意识及专业能力提出更高要求
真正让理财规划师成为客户贴心、放心的财富管家
烧烤在美食市场上十分的火爆,是人们喜爱的美食味道,得到无数人们的喜爱。夏天开一家烧烤店,生意火爆有指望,虽然前景好...
现在的街头小吃种类可谓是越来越丰富了,给消费者们都来了更多的美食体验,但是要说到为美味的食物的话,小编还是觉得具备...
刘倩文是一名学生,大学毕业后,她也像大部分人一样,抱着对美好前途的憧憬去过N次招聘会,但是都没找到适合自己的工作。...
随着吃肠粉的人越来越多,有些创业者就想把肠粉作为日后的创业经营项目,所以,这群人无疑很想了解卖肠粉赚钱吗?做肠粉一...
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