辽宁省理财规划师协会
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“银发市集”+“反诈市集”双燃沈城!第七届沈阳社区理财节:边玩边学,守护爸妈的“钱袋子”!
“银发市集”+“反诈市集”双燃沈城!第七届沈阳社区理财节:边玩边学,守护爸妈的“钱袋子”!
2025-05-01
津辽两地共话理财行业发展 调研座谈会圆满落幕
津辽两地共话理财行业发展 调研座谈会圆满落幕
2025-03-19
祝贺辽宁人身险业消保合规知识竞赛成功举办
祝贺辽宁人身险业消保合规知识竞赛成功举办
2024-12-14
"林韵社区庆国庆,科协服务暖人心 —— 2024年社区科协服务试点共建项目文艺汇演圆满落幕"
"林韵社区庆国庆,科协服务暖人心 —— 2024年社区科协服务试点共建项目文艺汇演圆满落幕"
2024-09-29
在庆祝中华人民共和国成立之际,辽宁省理财规划师协会积极参与中国科协2024年社区科协服务试点共建项目,于9月28日在林韵春天广场成功举办了“党建引领聚民心 共筑邻里幸福家”文艺汇演活动。此次活动由辽宁省理财规划师协会联合林韵社区、沈阳晚报、平安保险、国金证券沈阳营业部等单位共同承办,旨在通过文艺表演与金融知识科普的融合,提升居民金融素养,促进邻里和谐。协会副会长钱维军及党支部委员刘镇的出席,...
以新担当新作为推进正风反腐
第一届全国理财(规划)师协会联席会议召开并达成共识
辽宁省理财规划师协会与辽宁大学中国金融研究院签署战略合作协议
全省金融理财规划师技能大赛圆满收官!
辽宁省理财规划师协会第三届会员大会圆满落幕!
第一届全国理财(规划)师协会联席会议召开并达成共识
辽宁省理财规划师协会与辽宁大学中国金融研究院签署战略合作协议
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通知公告
行业资讯
公益活动
关于2024年11月份CHFP理财规划师认证考试为线上考试的通知
2024-10-08
秘书处 CHFP理财规划师专业委员会 2024年10月08日 11:00 北京理财规划师(CHFP)专业委员会秘管字[87]号各级授权单位,各考点考生:经理财规划师(CHFP)专业委员会研究决定将11月23日理财规划师(CHFP)认证考试定为线上考试,关于线上考试有以下问题需注意:1考试日期考试日期:2024年11月23日 星期六报考时间:10月1日–10月31日2考试形式考生可在家或办公室...
2024年下半年理财规划师培训招生计划通知
2024-07-30
理财规划师(CHFP)理财规划师(CHFP)执业能力认证已经在全国各省同步开展。为了便于各位考生顺利报考2024年11月23日全国统一考试,现将报考相关事项进行整理,具体通知如下:1认证等级和考试科目(一)共设三个等级:初级理财规划师(CHFP)三级中级理财规划师(CHFP)二级高级理财规划师(CHFP)一级注:理财规划师(CHFP)一级是最高级,三个等级的认证能力要求不同,请参考理财规划师...
辽宁省理财规划师协会关于省科协“十大”代表人选的公示
2024-03-25
辽宁省人民政府关于印发《辽宁省推动经济稳中求进若干政策举措》的通知
2024-02-19
辽宁省推动经济稳中求进若干政策举措 一、积极促进消费升温 1.持续开展促消费活动。鼓励各地发放汽车、电子产品、家居等大宗消费补贴和餐饮消费补贴,省级在一定额度内按不低于50%比例,对发放消费补贴的市予以配套支持。(责任单位:省商务厅,各市政府、省沈抚示范区管委会等,以下均需各市政府、省沈抚示范区管委会落实,不再列出) 2.积极打造消费场景。对2023年度获评的辽宁美食街,每个给予3...
2023年度审计报告
2024-02-16
2023年度审计报告.pdf
2023年辽宁省理财规划师协会工作总结及2024年工作计划
2023-12-31
2023年工作总结&工作计划.pdf
关于发布2024年上半年理财规划师培训招生计划通知
2023-12-19
2024年上半年理财规划师培训招生计划理财规划师(CHFP)执业能力等级认证已经在全国各省同步开展。为了便于各位考生顺利报考2024年全国统一考试,现将报考相关事项进行整理,具体通知如下:1认证等级和考试科目(一)共设三个等级:初级理财规划师(CHFP)三级中级理财规划师(CHFP)二级高级理财规划师(CHFP)一级注:理财规划师(CHFP)一级是最高级,三个等级的认证能力要求不同,请参考理...
2022年度审计报告
2023-04-12
2022年审计报告.pdf
银行理财哪家强?尽在辽宁理财榜!(2025年第一季度)
2025-05-16
理财规划师新机遇:携手二十届三中全会精神,共创金融新篇章
2024-07-29
在当今这个日新月异的时代,金融市场的每一次波动都牵动着亿万人的心弦。随着中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议(简称“党的二十届三中全会”)的召开,一系列深化改革、扩大开放的重大决策为我们指明了前进的方向,也为理财规划师这一职业带来了前所未有的发展机遇。二十届三中全会:金融开放的新篇章二十届三中全会审议通过了《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》,其中特别强调了“坚持...
“分级分类” 保险业转型,专业为王时代即将开启,你准备好了吗?
2024-03-22
2023年11月20日,中国保险行业协会研究起草了《个人保险代理人销售能力资质等级标准(人身保险方向)(讨论稿)》。根据讨论稿,人身险方向个人保险代理人能力等级划分为四级,从低到高依次分别为四级(初级)、三级(中级)、二级(高级)、一级(特级)。保险代理人的分级考试正式启动,这是一件值得肯定的事情。一个行业的从业人员需要经过考试分级,表明这个行业正在逐步走向成熟。正如医生需要具备医师从业资格...
央行发话,对居民开放债券柜台交易,增加居民财产收入,满足居民低风险、收益稳健理财需求
2024-03-01
2月29日,中国人民银行关于银行间债券市场柜台业务有关事项的通知(银发〔2024〕45号)发布,本通知自2024年5月1日起实施。通知主要内容是投资者可通过银行柜台业务投资国债、地方债券、金融债券、公司信用类债券等银行间债券市场债券品种。更加直白一点说,以后大家可以更加便捷地直接在银行柜台买各种债。央行表示,目前,我国居民直接持有的政府债券规模较小,与成熟债券市场相比,还有很大提升空间。通过...
央行“降准+定向降息”,对老百姓的生活有什么影响?
2024-02-05
春节还未到,央行已经放出“降准+定向降息”大礼包。这一轮央行政策又会给普通人带来什么影响?央行这次降准对老百姓的生活有什么影响?近日,在国新办举行的新闻发布会上,中国人民银行行长潘功胜表示,将于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点,向市场提供长期流动性约1万亿元。自2024年1月25日起,分别下调支农再贷款、支小再贷款和再贴现利率各0.25个百分点。央行降低存款准备金率,意味着银行向央行上...
保险代理人注意!新年第一枪!严禁这些行为
2024-01-18
人身保险公司乱象治理全面升级!近日,国家金融监督管理总局江苏监管局发布2024年1号文(苏金规〔2024〕1号),关于印发《关于深化“五虚”整治 加强人身保险公司内控建设的指导意见》的通知,新年第一枪开向“人身险”!要求加强销售全程管控。强调人身保险公司要建立健全销售管理内部控制机制,加强销售适当性管理,严禁通过营销噱头误导消费者,严格执行销售行为可回溯管理制度,防范佣金套利、虚挂业务等行为...
保费高增长、投资收益骤降,中小险企难逃“中等规模”陷阱?!
2024-01-16
对于那些“没资源、没背景”的中小险企来说,这将是一场硬战,也是一场前所未有的生存危机。不知从何时起,中小险企的生存空间愈发狭小。从2023下半年开始,保险行业大事记可以说一个接着一个,“预定利率下调”、“报行合一”、再到刚刚发生的“万能险结算利率调降”……没有一个词不挑动着每一位从业者的神经。行业发展逐渐走向良性正轨,企业也从粗放式扩张转而向精细化发展转型。对于大型险企和“银行系”险企来说,...
2023年中国保险业的10大新闻!为保险业点赞!
2024-01-09
一、中央金融工作会议召开,明确保险业的经济减震器和社会稳定器功能2023年10月,中央金融工作会议明确保险业功能定位,要求发挥保险业的经济减震器和社会稳定器功能。自5月18日金融监管总局正式挂牌以来,在新的监管机构的指导下,保险行业迎来新一轮发展机遇,进一步融入大金融格局,同时也面临更严格监管。金融监管总局成立后召开的监管工作座谈会再次强调,更好发挥保险业经济减震器和社会稳定器功能。保险业深...
“五月花开 情满家园” 金融科普与惠民生活联谊汇演
2024-06-03
全面振兴新突破 科技人才当先锋随着科技的不断进步和我国老龄化趋势的加剧,科技金融与养老服务的融合已成为社会发展的重要议题。5月31日,阳光明媚的周五上午,沈阳保利·海上五月花社区广场热闹非凡。在第八个全国科技工作者日之际,由辽宁省理财规划师协会携手指尖新闻、沈阳晚报、辽宁永宸养老服务有限公司等多方共同举办了“五月花开 情满家园” 金融科普与惠民生活联谊汇演。本次活动旨在通过科技与金融知识的普...
理财科普公益系列化讲座-大学生职业规划、正确理财教育”
2023-10-25
大学生职业规划-走进农业大学助力高校毕业生就业近年来,我国高校毕业生数量逐年攀升,2022年更是达到了创纪录的1076万。然而,与此同时,受到全球经济下行和国内产业结构调整等因素影响,许多毕业生在就业市场上遇到了挑战。为此,辽宁省理财规划师协会响应《辽宁省社会组织助力高校毕业生就业工作倡议书》,落实民政部《关于做好2023年社会组织助力高校毕业生就业工作的通知》要求,正在积极行动起来,帮助高...
守住钱袋子 护好幸福家——暨庆八一“两邻”文化节
2023-08-02
庆“八一”,8月1日下午,由辽宁省理财规划师协会联合沈阳晚报、和平区南市场街道退役军人服务站和八卦街社区主办,中荷人寿、富德生命人寿、纽大口腔协办的“守住钱袋子 护好幸福家”——庆“八一”“两邻”文化节文艺演出,在南市场街道八卦街社区云集广场举行。当天,中国银行、建设银行、邮储银行、中信银行、阜新银行、平安人寿、中荷人寿、富德生命人寿、泛华保险等金融机构齐聚八卦街社区,布展宣传,将专业的金融...
“免费最贵 警惕诈骗”老年诈骗防范与理财传承知识讲座
2023-05-13
近年来,随着我国步入老龄化社区,许多不法分子将目光投向老年人,通过房产养老,高利APP,虚拟货币等新兴“概念”对老年人实施诈骗,为提高老年人群对金融诈骗的理解和防范意识,协会组织退休养老规划师走进社区,开展“防范养老诈骗及守富传富”活动。427沈阳市和平区南市场街道八卦街社区邀请辽宁省理财规划师协会的退休养老规划师-恒安人寿的薛辉和张波,两位老师。4月27日,为辖区居民宣讲防范养老诈骗及理财...
7·8保险宣传日 养老顾问团进社区
2022-07-12
7月8日是第十个保险公众宣传日,辽宁省理财规划师协会带领平安人寿辽宁分公司阳光营业区的退休养老规划师们走进沈阳市浑河湾街道河北社区,为这里的居民开展如何应对养老焦虑的公益讲座。注意疫情防控,保持距离养老顾问团的平安人寿高级业务主任张成玉作为主讲人,从老百姓最关心的“如何锁定当下利率抵御未来不保本不保息的风险”,“如何做好养老补充来应对社保蓄水池入不敷出的现状”,“如何从实物资产向金融资产转移...
“社区金融服务站”挂牌和平区两家社区
2020-08-27
宣讲防非知识&理性投资
第四届中国(沈阳)社区理财节绚丽进驻社区
2019-06-29
各种活动丰富多彩的这个夏天,沈城居民翘首以盼的理财进社区活动,昨天,终于拉开帷幕。上月底,第四届中国(沈阳)社区理财节盛大启动之后,随即开始走进社区活动,首站选址浑南区五三街道美好社区。丰富多彩的活动让居民们度过了一个快乐的仲夏夜。
第四届中国(沈阳)社区理财节
2019-06-01
值此五月,全国防范非法集资宣传月之际,迎来了第四届中国(沈阳)社区理财节,“善于富国者,必先理民之财。”中国(沈阳)社区理财节已经成为沈城的一件金融盛事。
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副标题
CHFP理财规划师
退休养老规划师
财商教育
DeepSeek时代,CHFP认证教你“人机共生”:理财规划师如何用专业甩开AI?
2025-03-03
【财经洞察】第十三期财经时政讲座
2024-10-08
理财规划师继续教育-财经时政讲座报道讲座主题:第十三期即时财经讲座讲座时间:9月30日 20:00-21:00主讲老师:刘伟刚讲座内容概述:刺激政策集中发力的原因:刘老师首先探讨了当前全球经济环境下,各国政府为何选择集中发力刺激政策。他提到,面对全球经济的不确定性,政府需要通过货币政策和财政政策来稳定经济,促进增长。特别是在当前全球经济复苏乏力的背景下,刺激政策的出台显得尤为重要。陆港股快速...
【财经洞察】第十一期财经时政讲座
2024-09-10
时间:9月9日 20:00-21:00主讲人:刘伟刚老师内容概述:在9月9日晚8时的第十一期即时财经讲座中,知名财经专家刘伟刚老师为听众带来了一场深入浅出的财经盛宴,围绕“央行购债4000亿的思考”、“全球金融市场一周变化”、“九月全球经济数据日历表解读”以及“大类资产配置的分析和思考”四大主题进行了全面剖析。一、央行购债4000亿的思考刘伟刚老师首先就央行购债4000亿这一热点话题进行了深...
【财经洞察】第十期财经时政讲座
2024-09-03
时间:9月2日 20:00-21:00主讲人:刘伟刚老师主题:理财规划师继续教育-财经时政讲座内容概述:9月2日晚,刘伟刚老师为广大理财规划师及财经爱好者带来了精彩的第十期财经时政讲座。本次讲座围绕沙利文访华政策、房租与养老金的关联、全球资产价格走势、金融监管对银证保的不同影响以及解构金融思维做好理财规划等五个核心议题展开,为听众提供了一场深度的财经知识盛宴。一、沙利文访华政策后续的解读刘伟...
税改和共同富裕下如何做好财富管理
2024-09-02
刘伟刚老师今天跟大家做一个财税专题的分享,叫做《经济新常态,法税新时代》,税改和共同富裕之下如何做好财富管理。今天讲这样一个专题是因为报行合一之下,随着保险的预定利率的下行,现在整个市场的展业方向发生了根本的改变。结合最近在中国各地的一个实际授课的经验,现在以真正结合未来的财税改革的新方向,成交大额保单的营销模式越来越得到整个市场的认可。那么如何做好报行合一时代的寿险业务的整体的完善和升级转...
【财经洞察】第九期财经时政讲座
2024-08-27
时间:2024年8月26日晚8时讲师:刘伟刚在8月26日晚8时,第九期财经时政讲座如期举行,知名财经专家刘伟刚讲师为与会者带来了一场关于全球经济趋势与投资策略的精彩分享。本次讲座围绕当前全球经济热点,深入剖析了美国经济指标、黄金市场走势、资产配置策略等多个核心议题。一、美国经济指标剑指降息预期刘伟刚讲师首先指出,当前美国经济指标强烈指向降息预期。他详细分析了美联储的会议记录以及美国劳工局公布...
【财经洞察】第八期财经时政讲座
2024-08-20
8月19日晚8时,理财规划师继续教育第八期财经时政讲座中,刘伟刚老师为听众们带来了一场深入浅出、内容丰富的财经分析盛宴。讲座不仅探讨了当前财经市场的热点问题,还深刻剖析了理财规划师应有的专业素养和思维方式。一、英国动乱汇率走低的场面是否似曾相识?在直播中,刘伟刚老师虽然没有直接提及英国动乱对汇率的具体影响,但他深入分析了全球金融市场的复杂性和联动性。他提到,当前全球经济环境下,任何国家的政治...
【财经洞察】第七期财经时政讲座
2024-08-13
直播时间:2023年8月12日 20:00-24:00主讲嘉宾:刘伟刚【引言】在刚刚过去的这一周,全球金融市场再次迎来了历史性的一刻。8月5日,日本、韩国、土耳其等国的股票市场纷纷熔断,美股也遭遇了开盘暴跌,纳斯达克指数一度暴跌6%,标普500指数下跌4%。在这样的背景下,我们迎来了第七期财经讲座,由资深财经分析师刘伟刚老师为我们深度剖析全球金融动荡背后的逻辑,并从奥运视角带来独特的经济观察...
CHRFP养老规划师精英培训圆满落幕:构建全方位养老规划知识体系
2024-10-11
9月13日上午,随着十四届全国人大常委会第十一次会议表决通过《全国人民代表大会常务委员会关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定》,我国养老体系改革迈出了重要一步。老龄化社会的问题日益凸显,如何为即将步入或已经步入老年的人群提供高品质的养老规划成为当下的重要议题。为了应对这一挑战,辽宁省理财规划师协会携手平安人寿辽宁分公司,紧贴时代脉搏,于9月成功举办了CHRFP退休养老规划师专项培训班,通过为...
2023人口负增长!深度老龄化!幼儿园变养老院?
2024-01-29
国家统计局披露2023年人口情况2023年末全国人口(包括31个省、自治区、直辖市和现役军人的人口,不包括居住在31个省、自治区、直辖市的港澳台居民和外籍人员)140967万人,比上年末减少208万人。全年出生人口902万人,人口出生率为6.39‰;死亡人口1110万人,人口死亡率为7.87‰;人口自然增长率为-1.48‰。从年龄构成看,16—59岁的劳动年龄人口86481万人,占全国人口的...
何以解忧、提钱退休
2024-01-13
随着人口老龄化趋势加剧,在未来,国家社保的个人退休金、养老金等将不能完全覆盖退休期间的生活开支,对于现在的年轻人和已经预感到自己退休后的养老金储备不足的朋友们来说,提前进行退休养老规划是很有必要的。退休养老规划就是为保证将来有一个自尊、自立、保持水准的退休生活,而从现在起就开始实施的财务方案。首先来思考下面几个问题:01当我们退休时,没有工作收入,可以靠什么维持生活水准?02诺贝尔经济学奖获...
平安养老险回归主业,49%股权转至资管,养老保险公司向左向右? 险企加速布局健康生态圈!
2024-01-05
平安资管受让平安养老持有全部平安产业基金公司49%股权,接替平安养老成为产业基金公司新的控股股东。事关养老险企的一场大变局正在悄然掀开序幕。半个月前,国家金融监督管理总局向各监管局和多家养老保险公司正式印发《养老保险公司监督管理暂行办法》(以下简称《办法》)。《办法》进一步明确了养老险公司要定位“养老险主业”发展。在此背景下,近日平安资产管理有限责任公司(以下简称“平安资管”)发布关于与平安...
ChRFP退休养老规划师开课了!
2022-07-14
人口老龄化,是中国当前和未来一段时间面临的国情。在社会大趋势下,急需一大批职业化的保险咨询顾问,来唤醒并合理规划消费者的退休养老生活,因此,一个新的机遇应运而生 - 退休养老规划师。辽宁省理财规划师协会研发了退休养老规划师的体系课程。通过专业和实战的学习解决保险伙伴年金、终寿常态化销售问题。专业训练,建立扎实基础,培训输出能力,强化技能,增强行业留存,实现转型发展。千呼万唤始出来第2期班开课...
青少年财商教育活动系列报道 奶酪街引领青少年沉浸式财商探索之旅
2024-07-23
引言近期,由辽宁省理财规划师协会、谦友财商教育咨询工作室联合承办,沈阳市卓展购物中心、凯旋社区共同协办的中国科协2024年社区科协服务试点共建项目,在沈阳市卓展购物中心四楼成功举办了别开生面的“财能出众,商定未来”系列财商教育活动。活动分别于5月1日、6月15日、7月21日举办三场,旨在通过寓教于乐的方式,提升社区青少年的财商素养,激发他们对经济世界的探索兴趣。每场活动均吸引了200名青少年...
一场别开生面的销售培训
2021-08-26
如何让自己更值钱?
8月22号周日,在铁西龙之梦酒店三楼龙禧C厅,海洋王照明科技股份有限公司开展了一场独具匠心的培训。
为此,公司的刘经理特别邀请到辽宁省理财规划师协会的邵伟萍老师。
“学会与金钱过招”少儿财商训练营
2021-05-10
我们期待携手更多的金融机构一起传播财商教育,让更多人学习到财商知识。
现金流沙盘模拟人生——你的职业发展方向
2021-04-30
想详细了解的可以来跟我探讨一下。
少儿财商沙龙:(父母篇)现在不培养孩子的财商,将来总有人替你教育他
2019-05-31
中国孩子普遍缺失财商教育,很多家长为了让孩子过上更好的生活,上更好的学校,每天辛勤工作、挣钱攒钱,然而有的孩子却不懂得体谅父母的辛苦,过度消费,忽略金钱背后的付出。
楼市要退潮了?——财商训练之不动产投资
2018-12-10
对于投资者而言,过去10年,投资楼市,是资产增值的最佳途径;但是今年以来,市场对于住宅投资的信心,却不似从前那般充足!
“起点赢家” 独立人生规划营,开营啦!
2018-06-04
大学对我们来说只有一次,她的绚丽和多彩是我们用一生的时间所不能更改和忘却的,无数人因为碌碌无为的大学生活而懊悔。“起点赢家”,一年一度的大学预备营,希望在你起航之际,给你最衷心的帮助!
建设财富自由的管道
2018-04-11
面对现如今高度竞争的市场,金融从业人员(保险、第三方财富管理机构等),尤其对于入行新人,缺少崭新、有创意且高效的拓客展业方式和工具。为此,辽宁省理财规划师协会推出“现金流游戏”金融展业利器!
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